Sinopsis: En Italia, el trabajo de espionaje de Indy lo lleva tras las líneas enemigas, donde emprende una importante misión de propaganda con la esperanza de poner fin a la guerra rápidamente. En el camino, se ve envuelto en una cómica rivalidad con Ernest Hemingway por el afecto de una hermosa chica italiana. Después de ser herido en acción, Indy es transferido al norte de África, donde se une a la Legión Extranjera Francesa. Mientras intenta descubrir la identidad de un traidor dentro de sus propias filas, Indy lucha contra hostiles tribus bereberes y entabla un inocente coqueteo con la escritora Edith Wharton.