Sinopsis: Margit (Björk) y su hermana mayor, Katla, huyen de su patria en Islandia después de que su madre es asesinada por practicar la brujería. En su camino, Katla hechiza a Jóhann, un viudo campesino que tiene un hijo, Jóhas. El hechizo hace que Jóhann se enamore de Katla para luego casarse, pero Jóhas ve las intenciones de Katla y trata de convencer a su padre para que la abandone. Por otro lado, la madre de Margit, que quiere ayudar a Jóhass, se le aparece a Margit en visiones y le da un amuleto para proteger al joven, y juntos luchan para deshacerse de Katla.