Sinopsis: Primera película de Milos Forman. Consta de dos mediometrajes semidocumentales unidos por la exploración de la música popular y los avatares de la juventud checa en un contexto de cambio social. En el primero, Forman sigue las peripecias de dos bandas amateurs de música popular tradicional que se preparan para participar en un acto oficial y muestra los problemas de adaptación de los jóvenes en grupos dominados por músicos veteranos. En el segundo, una audición organizada por un músico de éxito que busca cantantes para un espectáculo es el telón de fondo de los sueños y desilusiones de dos jóvenes aspirantes: una cantante de un grupo de rock y una obrera de una fábrica. Por motivos diferentes ambas verán sus ambiciones truncadas.